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Epargne > PEA > Les actions sélectionnées par Dispofi pour 2014

PEA : le portefeuille actions de Dispofi pour 2014

Le portefeuille d'actions consitué par nos experts il y a un an pour dynamiser votre PEA a atteint ses objectifs : il a fait mieux que l'indice CAC40 en 2013. Pour 2014, nous vous recommandons d'investir dans 7 nouvelles sociétés dont la solidité financière et la qualité de gestion permettent de tabler sur une bonne performance sur le moyen/long terme.

 

A lire aussi : Notre PEA Actions pour 2013 >>

Les performances de notre PEA Actions en 2013 >>

3/25/14 |
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Voilà un an, Dispofi lançait son portefeuille PEA avec l’objectif ambitieux de faire mieux que le célèbre indice CAC 40. Ce portefeuille s’adressait à ceux qui veulent faire fructifier leur capital sans passer toute leur journée derrière un écran d’ordinateur.

Un an plus tard, le pari a été réussi. Alors que l’indice CAC 40 a terminé l’année en hausse de 17,99%, le portefeuille PEA de Dispofi a progressé, lui, de 21,16%. Si l’on y ajoute les 2081,70 € de dividendes encaissés sur la période, le retour total sur investissement ressort à 24%.

Le total du portefeuille est de 100 000 euros. Ses lignes sont divisibles par 10, ce qui le rend accessible à tous. Privilégiez les valeurs stratégiques de notre sélection, avant de vous diversifier sur nos valeurs opportunistes. Investissez minimum 1500 € par ligne, pour ne pas être pénalisés par les frais.

Pour 2014, nous avons légèrement modifié la composition du portefeuille pour jouer les principaux thèmes de notre stratégie. Nous tablons sur une économie allemande plus dynamique que la française, ce qui explique l’entrée de Siemens et Volkswagen.

Nous attendons une remontée du dollar, dont bénéficieront les sociétés exportatrices, notamment dans le secteur du Luxe, et maintenons donc Christian Dior et Kering.

Le rattrapage engagé par les Financières se poursuivra, d'où l'entrée de Société Générale. Nous avons arbitré Danone (perspectives de profit en baisse en Chine) par Unilever qui renforce l’assise internationale du portefeuille. Enfin, la reprise mondiale devrait être favorable aux valeurs cycliques, ce qui nous a conduits à intégrer ArcelorMittal et Wendel.

Notre allocation stratégique

TITRE (1) COURS AU 31/12/2013 MONTANT INVESTI NOMBRE D'ACTIONS POURCENTAGE DU PEA (2)
Air Liquide 100,95€ 5047,50€ 50 5,04%
Airbus Group 56,55€ 5655€ 100 5,65%
BNP Paribas 55,54€ 5554€ 100 5,55%
Christian Dior 135,70€ 5428€ 40 5,42%
Essilor International 76,33€ 4579,80€ 60 4,57%
Gemalto 80,40€ 4824€ 60 4,82%
L'Oréal 125,60€ 5024€ 40 5,02%
Michelin 76,08€ 4564,80€ 60 4,56%
Publicis 67,12€ 4698,40€ 70 4,69%
Siemens 98,87€ 4943,40€ 50 4,94%
Unilever 28,82€ 4323,75€ 150 4,32%
Volkswagen 193,78€ 3875,52€ 20 3,87%

(1) Cliquez sur le nom d'un titre pour ouvrir sa fiche technique.
(2) Pourcentage calculé par rapport à une mise de départ de 100 000€.

Notre allocation opportuniste

TITRE (1) COURS AU 31/12/2013 MONTANT INVESTI NOMBRE D'ACTIONS POURCENTAGE DU PEA (2)
ArcelorMittal 12,80€ 3841,50€ 300 3,84%
Capgemini 48,62€ 4862€ 100 4,86%
Kering 153,85€ 4615,50€ 30 4,61%
Lafarge 53,67€ 4293,60€ 80 4,29%
Pernod Ricard 81,34€ 4880,40€ 60 4,88%
Rallye 30,40€ 4560€ 150 4,56%
Société Générale 41,52€ 4982,40€ 120 4,98%
Wendel 105,95€ 5297,50€ 50 5,29%

(1) Cliquez sur le nom d'un titre pour ouvrir sa fiche technique.
(2) Pourcentage calculé par rapport à une mise de départ de 100 000€.


 

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